- Bruce KAPHAN Piano, Pedal steel guitar, Orgue
- Daniel PEARSON Mandoline, Guitare basse, Drums
- Simone WHITE Drums
- Mark ISHAM Trompette
- Mark EITZEL Voix, Producteur musical
- 1 No easy way down
- 2 Sacred heart
- 3 Always turn away
- 4 Saved
- 5 Cleopatra Jones
- 6 When my plane finally goes down
- 7 Mission rock resort
- 8 Wild sea
- 9 Aspirin
- 10 Some bartenders have the gift of pardon
- 11 Southern on sea
- 12 Everything is beautiful
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