Live in England.
- Duke ELLINGTON Piano
- Cat ANDERSON Trompette
- Cootie WILLIAMS Trompette
- Rolf ERICSON Trompette
- Mercer ELLINGTON Trompette
- Lawrence BROWN Trombone
- Chuck CONNORS Trombone
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Norris TURNEY Saxophone alto, Saxophone ténor, Flûte
- Norris TURNEY Clarinette
- Harold ASHBY Saxophone ténor, Flûte
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton, Clarinette, Clarinette basse
- Wild Bill DAVIS Orgue
- Victor GASKIN Contrebasse
- Rufus Speedy JONES Drums
- 1 Rockin' in rhythm
- 2 B.P.
- 3 Take the 'A' train
- 4 Tootie for Cootie
- 5 4:30 blues
- 6 El Gato
- 7 Black butterfly
- 8 Things ain't what they used to be
- 9 Laying on mellow
- 10 Satin doll
- 11 Azure
- 12 In triplicate
- 13 Perdido
- 14 Fifi
- 15 Medley: Prelude to a kiss * I'm just a lucky so and so * I let a song go out of my heart * Do nothin' till you hear from me * Just squeeze me * Don't get around much anymore * Mood indigo * Sophisticated lady * Caravan
- 16 Black swan
- 17 Final Ellington speech
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