- John MAYALL Piano, Guitare, Voix
- John MAYALL Harmonica
- Buddy WHITINGTON Guitare, Voix
- Hank VAN SICKLE Guitare basse
- Tom CANNING Orgue, Piano
- Eric CLAPTON Guitare, Voix
- Chris BARBER Trombone
- Mick TAYLOR Guitare
- Henry LOWTHER Trompette
- Dave LEWIS Saxophone ténor
- Julian ARGUELLES Saxophone baryton
- 1 Grits ain't groceries
- 2 Jacksboro highway
- 3 Southside story
- 4 Kids got the blues
- 5 Dirty water
- 6 Somebody's acting like a child
- 7 Blues for the lost days
- 8 Walking on sunset
- 9 Oh, pretty woman
- 10 No big hurry
- 11 Please Mr Lofton
- 12 Hideaway
- 13 All your love
- 14 Have you heard
- 15 Hoochie coochie man
- 16 I'm tore down
- 17 It ain't right
- 18 California
- 19 Talk to your daughter
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