- Kenny BURRELL Guitare, Voix
- Gerald THE WILSON ORCHESTRA
- Hubert LAWS Flûte
- Jeff CLAYTON Saxophone alto
- Herman RILEY Saxophone ténor
- Joey DEFRANCESCO Orgue
- Roberto MIRANDA Contrebasse
- Clayton CAMERON Drums
- 1 Viva Tirado
- 2 Stormy Monday * Blues for the Count
- 3 Romance
- 4 Love you madly
- 5 Sophisticated lady
- 6 Don't get around much anymore
- 7 Footprints
- 8 Lament
- 9 All blues
- 10 A night in Tunisia
- 11 I'll close my eyes
- 12 Take the 'A' train
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