- Stéphane GRAPPELLI Violon
- Bucky PIZZARELLI Guitare
- John BURR Contrebasse
- THE ROSENBERG TRIO
- Stochelo ROSENBERG Guitare
- Nous'che ROSENBERG Guitare rythmique
- Nonnie ROSENBERG Contrebasse
- 1 All God's chillun got rhythm
- 2 I thought about you
- 3 It's you or no one
- 4 I hear music
- 5 Honeysuckle rose
- 6 Someone to watch over me*I got rhythm
- 7 Night and day
- 8 Them there eyes
- 9 Limehouse blues
- 10 There'll never be another you
- 11 No more blues
- 12 Avalon
- 13 Armando's rumba
- 14 Nuages
- 15 Made for Isaac
- 16 Ojos negros
- 17 Sweet Georgia Brown
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