- Paquito D'RIVERA Clarinette, Saxophone soprano, Saxophone alto
- Bebo VALDÉS Piano
- Chucho VALDÉS Piano
- Carlos Emilio MORALES Guitare
- Carlos DEL PUERTO Guitare basse
- Horacio El Negro HERNANDEZ Drums
- Luis CONTE Percussion, Timbales, Bongos
- Miguel Angá DIAZ Congas
- Feliciano Pachú GOMEZ Trompette
- J.P. TORRES Trombone
- Special guest:
- Andy NARELL Steel drums
- 1 Blues for Amado
- 2 El cura (The priest)
- 3 Con poco coco
- 4 Calzada del cerro
- 5 Besame mucho
- 6 Blue sky
- 7 Mestizo
- 8 Sunrise for Laura
- 9 Chucho
- 10 Miranda's smile
- 11 Peanut vendor
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