- Geraldo AZEVEDO Voix, Guitare
- Freddy RAMOS Guitare
- Tuca CAMARGO Clavier
- Steve FOWLER Flûte
- Eduardo M. DEL SIGNORE Contrebasse
- Ron WAGNER Drums, Percussion, Tabla
- Nailton MELANOITE Berimbau, Congas, Timbales
- 1 Lusitana do norte
- 2 Como flor
- 3 Berekekê
- 4 Aquarela real
- 5 Picadeiro do tempo
- 6 Onde andara
- 7 Prefiro você
- 8 Letras negras
- 9 Aventuras vulgares
- 10 Yulelê
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