- Alceu VALENÇA Voix, Guitare
- Ceceu VALENÇA Drums, Percussion
- Fernando NUNES Basse
- Renato FONSECA Clavier
- Paulo RAFAEL Guitare
- EDWIN Triangle, Percussion
- SIVUCA Saxophone
- NETINHO Clarinette
- Carlos WATKINS Saxophone ténor
- Flavio FERREIRA DE MELO Trompette
- Delton MARTINS Trompette
- 1 Paixão
- 2 Amor que vai
- 3 Dia de cão
- 4 Embolada
- 5 Pra clarear
- 6 Maracajá
- 7 Saudação no sol
- 8 De onde vem?
- 9 Pare, repare, respire
- 10 Ladeira
- 11 Pétalas
- 12 Valores do passado
- 13 O carnaval da minha janela
- 14 Diabo louro
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