- TOQUINHO Guitare
- Vinicius DE MORAES Voix
- Tom JOBIM Voix, Piano
- MUTINHO Voix
- Marilia BARBOSA Voix
- 1 Sei lá (A vida tem sempre razão)
- 2 Como dizia o poeta * Testamento * Para viver um grande amor * Morena flor * Samba da volta * Regra três
- 3 Cotidiano n°2
- 4 Tarde em Itapuã
- 5 Essa menina
- 6 Meu pai Oxalá
- 7 Carta ao Tom 74 * Carta do Tom
- 8 As cores de abril
- 9 Se ela quisesse
- 10 Samba para Endrigo
- 11 Choro chorado pra Paulinho Nogueira
- 12 A carta que não foi manadala
- 13 Maria-vai-com-as-outras
- 14 Até rolar pelo chão
- 15 Uma rosa em minha mão
- 16 Samba do jato
- 17 O bem-amado
- 18 Um homem chamado Alfredo
- 19 Conjugação da ausente (trecho)
- 20 Maresia
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