Blues from Mississippi.
- R.L. BURNSIDE Voix, Guitare
- Kenny BROWN Guitare
- Judah BAUER Guitare, Harmonica, Voix
- Judah BAUER Keyboards
- Russell SIMINS Drums
- Jon SPENCER Guitare, Voix, Drums
- Jon SPENCER Theremin [thereminvox]
- 1 Goin' down South
- 2 Boogie chillen
- 3 Poor boy
- 4 2 brothers
- 5 Snake drive
- 6 Shake 'em on down
- 7 The criminal inside me
- 8 Walkin' blues
- 9 Tojo told Hitler
- 10 Have you ever been lonely?
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