- George DUKE Voix, Keyboards, Synthetiseur
- Roland BAUTISTA Guitare
- Byron MILLER Guitare basse
- Ricky LAWSON Drums
- Airto MOREIRA Percussion
- Jerry HEY Flugelhorn, Trompette
- Bill REICHENBACH Trombone
- Larry WILLIAMS Saxophone ténor, Saxophone alto, Flûte
- Toninho HORTA Guitare acoustique, Guitare
- Roberto SILVA Drums, Percussion
- Chico BATERA Percussion
- Josie JAMES Voix
- Lynn DAVIS Voix
- Milton NASCIMENTO Voix, Guitare acoustique
- Jamil JOANES Guitare basse
- Lucinha LINS Voix
- Zé LUIZ Voix
- Flávio FARIA Voix
- Lucia TURNBULL Voix
- Raul DE SOUZA Trombone
- Flora PURIM Voix
- Sheila ESCOVEDO Timbales, Percussion
- 1 Brazilian love affair
- 2 Summer breezin'
- 3 Cravo e canela
- 4 Alone, 6 a.m.
- 5 Brazilian sugar
- 6 Sugar loaf mountain
- 7 Love reborn
- 8 Up from the sea it arose and até Rio in one swift bite
- 9 I need you now
- 10 Ao que vai nascer
- 11 Caxanga
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