- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Lee MORGAN Trompette
- Curtis FULLER Trombone
- McCoy TYNER Piano
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 A caddy for daddy
- 2 The morning after
- 3 Venus di Mildew
- 4 Ace deuce trey
- 5 3rd time around
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