- Todd RUNDGREN Voix, Guitare
- Bobby WOMACK Voix
- Lyle WORKMAN Guitare
- Vernon BLACK Guitare
- Willie WILCOCX Drums
- Prairie PRINCE Percussion, Drums
- Michael URBANO Drums, Timbale
- Michael PLUZNICK Shaker, Congas
- Mingo LEWIS Congas
- Byron ALLRED Synthetiseur, Piano
- Brent BOURGEOIS Synthetiseur
- Nate GINSBERG Synthetiseur, Piano
- Roger POWELL Kalanda, Synthetiseur
- Scott MOON Synthetiseur
- Jimmy PUGH Orgue
- Vince WELNICK Piano, Synthetiseur
- Peter APFELBAUM Clarinette
- Barbara IMHOFF Harpe
- Mike ROSE Trompette
- Bobby STRICKLAND Saxophone ténor, Saxophone baryton, Flûte
- Rick ANDERSON Guitare basse
- Randy JACKSON Guitare basse
- Kasim SULTON Guitare basse
- Larry TAGG Guitare basse
- Jim BLINN Trombone
- Bruce PAINE Trombone
- Ralph LEGNINI Tambourin
- Gary YOST Tambourin
- Paul BRANCATO Strings
- Dean FRANCE Strings
- Roberta FREIER Strings
- Stephen GEHL Strings
- Stephen HERSG Strings
- Nathan RUBIN Strings
- John TENNEY Strings
- THE DICK BRIGHT STRINGS Strings
- Roger POWELL Keyboards, Voix
- Ross VALLORY Guitare basse
- Scott MATTHEWS Percussion, Guitare, Sampler
- Shandi SINNAMON Voix
- Michele GRAY Voix
- Max HASKETT Brass instruments, Voix
- Jennu MULDAUR Voix
-
1
Blue Orpheus
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2
Johnee jingo
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3
Pretending to care
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4
Hojdr
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5
Lost horizon
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6
Something to fall back on
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7
Miracle in the bazaar
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8
Lockjaw
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9
Honest work
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10
Mighty love
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11
Something to fall back on (dance mix)
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12
want of R Nail
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13
The waiting game
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14
Parallel lines
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15
Two little Hitlers
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16
Can't stop running
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17
Unloved children
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18
Fidelity
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1
Feel it
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2
Hawking
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3
I love my life
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4
Change myself
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5
Love science
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6
Who's sorry now
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7
The smell of money
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8
If I have to be alone
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9
Love in disguise
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10
Kindness
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11
Public servant
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12
Gaya's eyes
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13
Second wind
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