- Ellis PAUL Voix, Guitare acoustique, Harmonica
- Bill DILLON Guitare électrique, Guitare 12 cordes, Basse électrique
- Bill DILLON Keyboards
- Jerry MAROTTA Drums, Percussion, Basse électrique
- Jerry MAROTTA Keyboards, Voix
- Tony LEVIN Basse
- Duke LEVINE Guitare
- Harvey JONES Piano
- Patty GRIFFIN Background vocals
- Jennifer KIMBALL Background vocals
- Stuart FERGUSON
- 1 Midnight strikes to soon
- 2 Paris in a day
- 3 Trolley car
- 4 Deliver me
- 5 The ball is coming down
- 6 Weightless
- 7 All my heroes were junkies
- 8 Lay your wager down
- 9 Never lived at all
- 10 Self portrait
- 11 Change
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