Recorded January 17-19, 1991.
- Donald BYRD Trompette, Flugelhorn
- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- Donald BROWN Piano
- Rufus REID Contrebasse
- Carl ALLEN Drums
- Lorice STEVENS Voix
- 1 King Arthur
- 2 I'll always remember
- 3 A city called heaven
- 4 Back down in Lu easy Anna
- 5 Byrd song
- 6 Del valle
- 7 Remember me
- 8 Not necessarily the Blues
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