- Ella FITZGERALD Voix
- Count BASIE Piano
- Pete MINGER Trompette
- Sonny COHN Trompette
- Ray BROWN Trompette
- Nolan SMITH Trompette
- Mel WANZO Trombone
- Bill HUGHES Trombone
- Booty WOOD Trombone
- Dennis WILSON Trombone
- Bobby PLATER Saxophone
- Danny TURNER Saxophone
- Kenny HING Saxophone
- Eric DIXON Saxophone
- Charlie FOWLKES Saxophone
- Freddie GREEN Guitare
- John CLAYTON Contrebasse
- Butch MILES Drums
- 1 Organ grinder's swing
- 2 Just a sittin' and a rockin'
- 3 My kind of trouble is you
- 4 Ain't misbehavin'
- 5 Some other spring
- 6 Teach me tonight
- 7 I'm gettin' sentimental over you
- 8 Don't worry'bout me
- 9 Honeysuckle rose
- 10 Sweet Lorraine
- 11 Please don't talk about me when I'm gone
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