- Stuart ELLIOTT Drums
- George FORD Guitare basse
- Jim CREGAN Guitare
- Duncan MACKAY Keyboards
- Steve HARLEY Voix, Guitare
- Paul JEFFREYS Guitare basse
- Jean Paul CROCKER Violoncelle, Viole, Mandoline
- Milton REAME-JAMES Orgue, Pistala
- 1 Make me smile (Come up and see me)
- 2 Mr Raffles
- 3 Panorama
- 4 Hideaway
- 5 Sebastian
- 6 Sweet dreams
- 7 Psychomodo
- 8 Mr Soft
- 9 Mirror freak
- 10 Tumbling down
- 11 Seeking a love
- 12 GI Valentine
- 13 Finally a card came
- 14 Too much tenderness
- 15 Love compared with you
- 16 I believe love's a prima donna
- 17 Sidetrack II
- 18 Seeking a love, pt.2
- 19 If this is love (give me more)
- 20 Carry me again
- 21 Here comes the sun
- 22 Innocence and guilt
- 23 Is this true what they say?
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