Acoustic folk and old time instrumental music.
- Butch BALDASSARI Mandoline
- Fred CARPENTER Fiddle
- Robert BOWLIN Guitare
- Mark SCHATZ Guitare basse, Banjo
- Jeff WHITE Guitare
- Mike BUB Guitare basse
- Randy HOWARD Fiddle
- Kathy CHIAVOLA Guitare
- Ernie SKYES Guitare basse
- Ellsworth DYE Bones
- Alissa JONES Hammered dulcimer
- Jim WOOD Bouzouki
- Larry CORDLE Guitare
- Glen DUNCAN Fiddle
- Jeff LISENBY Accordéon
- Billy ROSE Guitare basse
- 1 Morgan megan
- 2 Little rosewood casket*Old spinning wheel
- 3 All my children
- 4 Azalea waltz
- 5 Angeline the baker*Miss Macleod's reel*Temperance reel
- 6 Pass me not
- 7 Johnny goes to france*Ice on the road*Temperance reel
- 8 Black mountain aire
- 9 Seneca square dance
- 10 Midnight on the water
- 11 Bill's dream*Boston boys*Whiskey before breakfast
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