With strings.
- Wes MONTGOMERY Guitare
- Herbie HANCOCK Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Grady TATTE Drums
- Ray BARRETTO Percussion
- Jack JENNINGS Percussion
- Joe WOHLETZ Percussion
- Ray ALONGE French horn
- George MARGE Flûte basse
- Romeo PENQUE Flûte basse
- Joe SOLDO Flûte basse
- Stan WEBB Flûte basse, Woodwinds
- Phil BODNER Woodwinds
- 1 A day in the life
- 2 Watch what happens
- 3 When a man loves a woman
- 4 California nights
- 5 Angel
- 6 Eleanor Rigby
- 7 Willow weep for me
- 8 Windy
- 9 Trust in me
- 10 The joker
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