- Red MITCHELL Contrebasse, Piano, Voix
- [solo]
- 1 Come rain or come shine
- 2 But beautiful
- 3 I do love love
- 4 I'm glad there's you
- 5 A declaration of independence
- 6 On a keyboard
- 7 My romance
- 8 Big 'n' the bear
- 9 Tell it like it is
- 10 You can take you funny money honey
- 11 Poles apart
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