- Del McCOURY Guitare, Voix
- Rob McCOURY Banjo
- Ronnie McCOURY Mandoline, Voix, Background vocals
- Jason CARTER Fiddle
- Mike BUB Voix
- Stuart DUNCAN Fiddle
- Jerry DOUGLAS Dobro
- 1 Cheek to cheek with the blues
- 2 How long blues
- 3 True love never dies
- 4 What made Milwaukee famous
- 5 Quicksburg rendez-vous
- 6 More often than once in while
- 7 Man with the blues
- 8 If you've got the money honey
- 9 The bluest man in town
- 10 A deeper shade of blue
- 11 I know his voice
- 12 I'm lonely for my only
- 13 Cold cheater's heart
- 14 Lonely side of love
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