- LOUISIANA RED Guitare acoustique, Voix
- Levon HELM Drums, Harmonica
- Garth HUDSON Orgue, Saxophone ténor
- Jimmy VIVINO Guitare, Mandoline, Orgue
- Brian BISESI Guitare
- Steve GOMES Guitare basse, Contrebasse
- Ola DIXON Drums
- David MAXWELL Piano, Orgue
- Benjie PORECKI Orgue
- David RAYNOR Saxophone ténor
- 1 Take your time
- 2 Lou Jean
- 3 Alabama train
- 4 I had a dream
- 5 Blue evening
- 6 Blues 2001
- 7 Laundromat blues
- 8 Lightning bug
- 9 Where's my friends?
- 10 Phillipa
- 11 Sleep little Robert
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