Tracks 6, 8 only on CD.
- Wes MONTGOMERY Guitare
- Melvin RHYNE Orgue
- Paul PARKER Drums
- 1 'Round midnight
- 2 Yesterdays
- 3 The end of a love affair
- 4 Whisper not
- 5 Ecaroh
- 6 Satin doll (Take 5)
- 7 Satin doll
- 8 Missile blues (Take 5)
- 9 Missile blues
- 10 Too late now
- 11 Jingles
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