- Harold MABERN Piano
- George COLEMAN Saxophone ténor
- Buddy TERRY Saxophone ténor
- Bill LEE Contrebasse
- Walter PERKINS Drums
- Harold MABERN Piano, Piano électrique
- Blue MITCHELL Trompette
- George COLEMAN Saxophone ténor
- Bill LEE Contrebasse
- Hugh WALKER Drums
- 1 A few miles from Memphis
- 2 Walkin' back
- 3 A treat for Bea
- 4 Syden blue
- 5 There's a kind of hush
- 6 B & B
- 7 To Wane
- 8 Rakin' and scrapin'
- 9 Such is life
- 10 Aon
- 11 I heard it through the grapevine
- 12 Valerie
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