Recorded April/May, 2000.
- Don BYRON Clarinette, Clarinette basse
- Uri CAINE Piano
- Jerome HARRIS Acoustic bass guitar, Guitare acoustique
- Paulo BRAGA Drums, Percussion
- and
- Mark LEDFORD Voix
- Patricia O'CALLAGHAN Voix
- Dean BOWMAN Voix
- Cassandra WILSON Voix
- 1 Check up
- 2 Zwielicht (Twilight)
- 3 Glitter and be gay
- 4 Basquiat
- 5 It's over
- 6 Creepin'
- 7 Nessun dorma
- 8 Soldier in the rain
- 9 Reach out I'll be there
- 10 The ladies who lunch
- 11 Larghetto
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