- Cal TJADER Vibraphone
- Gary FOSTER Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Mark LEVINE Piano, Synthetiseur
- Rob FISHER Contrebasse
- Vince LATEANO Drums
- Poncho SANCHEZ Congas
- Ramon BANDA Timbales
- 1 Serenata
- 2 Poncho con dos amigos
- 3 Mindanao
- 4 Tesoro
- 5 Santo Domingo
- 6 Naima
- 7 The continental
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