- Benny CARTER Saxophone alto
- Joe WILDER Trompette
- Scott HAMILTON Saxophone ténor
- Gene HARRIS Piano
- Ed BICKERT Guitare
- John CLAYTON Contrebasse
- Jimmie SMITH Drums
- 1 Sometimes I'm happy
- 2 A kiss from you
- 3 Blues for George
- 4 Things ain't what they used to be
- 5 Lover man
- 6 Idaho
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