Recorded March 7 & April 10, 1957.
- Mundell LOWE Guitare
- Billy TAYLOR Piano
- Les GRINAGE Contrebasse
- Ed THIGPEN Drums
- as above but add
- Gene QUILL Saxophone alto
- 1 It's a grand night for swingin'
- 2 Blues before Freud
- 3 Easy to love
- 4 It could happen to you
- 5 Love me or leave me
- 6 You turned the tables on me
- 7 Crazy rhythm
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