- Martin SASSE Piano
- Henning GAILING Contrebasse
- Hendrick SMOCK Drums
- and
- Peter BERNSTEIN Guitare
- 1 A groovy affair
- 2 Winter waltz
- 3 Search for love
- 4 Blues 4 H & H
- 5 Clear the dex
- 6 Nightbirds
- 7 Body and soul
- 8 There's a small hotel
- 9 The modal thing no.2
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