- Tish HINOJOSA Voix, Guitare acoustique
- Marvin DYKHUIS Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Marvin DYKHUIS Mandoline, Dobro, Percussion
- Glenn KAWAMOTO Basse
- Chip DOLAN Piano, Accordéon
- Chris SEARLES Drums, Percussion
- Arturo GARZA Congas, Percussion
- Phil BASS Percussion
- Raphael O'MALLEY GAYOL Drums
- Marty MUSE Pedal steel guitar
- Javier CHAPARRO Violon
- Cindy CASHDOLLAR Lap steel guitar
- Eddy HOBIZAL Orgue, Piano
- GUEST ARTISTS:
- Flaco JIMENEZ Accordéon
- Ray BENSON Scat vocal
- Michael HEARNE Guitare
- 1 Never say never love again
- 2 Would you love me back again
- 3 Whatever happened to everyone wanting to care
- 4 The kitchen table
- 5 Blue eyed Billy
- 6 Finding Paris
- 7 The poet the painter
- 8 Derechos del corazon
- 9 Lock and chain
- 10 Shotgun ridin'
- 11 Something more than this
- 12 A thousand shades of red and blue
- 13 Volveras amarme a mi (live version)
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