- Charlie MARIANO Saxophone alto
- Bernie GLOW Trompette
- Jimmy SEDLER Trompette
- Jimmy NOTTINGHAM Trompette
- Marvin STAMM Trompette
- Bob BROOKMEYER Trombone
- Wayne ANDRE Trombone
- Joe CIAVARDONE Trombone
- Paul FAULISE Trombone
- Dick BERG French horn
- Bob ABERNATHY French horn
- Aubrey FACENDA French horn
- Dale CLEVENGER French horn
- Don BUTTERFIELD Tuba
- Roger KELLAWAY Piano
- Art DAVIS Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- Charlie MARIANO
- Dave NADIEN Violon
- Gene ORLOFF Violon
- Raoul POLIAKIN Violon
- Emanuel VARDI Viola
- George RICCI Violoncelle
- Margaret ROSS Harpe
- Phil BODNER Reeds
- Bob PHILLIPS Piano, Celesta, Vibraphone
- Jim HALL Guitare
- Richard DAVIS Contrebasse
- Ed SHAUGHNESSY Percussion
- Charlie MARIANO
- Marvin STAMM
- Jaki BYARD Piano
- Richard DAVIS
- Al HEATH Drums
- 1 I feel pretty
- 2 The wind
- 3 To Taiho
- 4 Goodbye
- 5 The shout
- 6 Portrait of an artist
- 7 Deep in a dream
- 8 Pretty little Nieda
- 9 The song is you
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