- Masayuki TAKAYANAGI Guitare
- unknown Piano
- unknown Contrebasse
- unknown Drums
- 1 The things we did last summer
- 2 Who can I turn to
- 3 That old feeling
- 4 Prelude in chords
- 5 Rock-a-bye your baby with a Dixie melody
- 6 There'll never be another you
- 7 Say it (over and over again)
- 8 My foolish heart
- 9 Moritat
- 10 Prelude no.4, op.16 (Scriabin)
- 11 Embraceable you
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