Tracks 12, 16, 17 only on LP. Previously unreleased performances.
- Glenn MILLER Trombone
- Tex BENEKE Saxophone ténor, Voix
- Dorothy CLAIRE Voix
- THE MODERNAIRES Voix
- Marion HUTTON Voix
- Ernie CACERES Saxophone baryton, Voix
- Ray EBERLE Voix
- Skip NELSON Voix
- OTHERS UNKNOWN
- 1 Moonlight serenade
- 2 Sunrise serenade
- 3 Little brown jug
- 4 Danny boy (Londonderry air)
- 5 Tuxedo junction
- 6 My melancholy baby
- 7 Pennsylvania 6-5000
- 8 So you're the one
- 9 Sentimental me
- 10 Song of the Volga boatmen
- 11 Jack and Jill
- 12 Take the 'A' train
- 13 A string of pearls
- 14 Stardust
- 15 Everything I love
- 16 Tchaikovsky's piano concerto
- 17 Elmer's tune
- 18 Jingle bells
- 19 In the mood
- 20 Chattanooga choo choo
- 21 At last
- 22 Moonlight cocktail
- 23 I've got a gal in Kalamazoo
- 24 Juke box saturday night
- 25 Moonlight serenade
- 26
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