- Joanna EDEN Piano, Voix
- Scott NOFTLE Guitare basse
- Charlie PRICE Drums
- Guests:
- Alan LEGGETT Trompette
- Francesco CAVALIER Guitare
- Dan BOUTWOOD Guitare
- Allison NEALE Flûte
- Luke ANNERSLEY Saxophone ténor
- Julie WALKINGTON Contrebasse
- 1 I don't smoke
- 2 Night and day
- 3 Here comes baby
- 4 Don't explain
- 5 59th Street bridge song
- 6 Father's day
- 7 Sea journey
- 8 Lover man
- 9 God bless the child
- 10 How deep
- 11 Triste
- 12 A little bird told me
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