- Tommy D. Programming [Synth.], Keyboards
- Guy DAVIES Keyboards
- David McALMONT Keyboards
- Graham KEAMS Guitare
- Peter GORDENO Synthetiseur
- Max BEESLEY Percussion
- McALMONT Voix, Keyboards
- Chris CAMERON Piano
- Jeff GOLDBLUM Piano
- BJ COLE Pedal steel guitar
- Mick TADDER Guitare basse
- Steve SIDWELL Trompette
- 1 Lose my faith
- 2 A little communication
- 3 Happy hour
- 4 Honey
- 5 Who loves you?
- 6 The train
- 7 Love & madness
- 8 It's enough
- 9 Sorry
- 10 After youth
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