- Gene HARRIS Piano
- Ron ESCHETÉ Guitare
- Luther HUGHES Contrebasse
- Paul HUMPHREY Drums
- 1 Blues in Baxter's pad
- 2 Take the 'A' train
- 3 Blues for Ste Chapelle
- 4 Ma! He's making eyes at me
- 5 Pensativa
- 6 How long has this been going on?
- 7 Scotch and soda
- 8 My little suede shoes
- 9 Old dog blues
- 10 Ode to Billy Joe
- 11 Sentimental journey
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