- Frank FOSTER Saxophone ténor, Saxophone alto, Clarinette
- Kenny RODGERS Saxophone soprano, Saxophone alto, Clarinette basse
- Marvin PETERSON Trompette
- Cecil BRIDGEWATER Trompette, Flugelhorn
- Charles MCGEE Trompette, Flugelhorn
- Dick GRIFFIN Trombone
- Earl DUNBAR Guitare
- Gene PERLA Contrebasse, Contrebasse
- Stanley CLARKE Guitare basse, Contrebasse
- Harold MABERN Piano, Piano électrique
- Omar CLAY Drums
- Richard PRATT Drums
- Elvin JONES Drums, Percussion
- Airto MOREIRA Percussion
- Dee Dee BRIDGEWATER Voix
- Blue MITCHELL Trompette
- Walter BISHOP JR Piano, Fender Rhodes
- Jimmy FORREST Saxophone ténor
- Larry GALES Contrebasse
- Doug SIDES Drums
- Harold LAND Saxophone ténor
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- Bill HENDERSON Piano, Piano électrique
- Harold LAND JR Piano, Piano électrique
- Reggie JOHNSON Contrebasse
- Woody THEUS Drums
- Leon "Ndugu" CHANCLER Drums
- Hadley CALIMAN Saxophone ténor, Flûte
- Luis GASCA Trompette
- Todd COCHRAN Piano
- James LEARY Contrebasse
- Woody THEUS Drums
- Victor PNTOJA Percussion
- Hungria GARCIA Percussion
- Buddy TERRY Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Cecil BRIDGEWATER Trompette, Percussion
- Stanley COWELL Piano, Piano électrique
- Buster WILLIAMS Contrebasse, Guitare basse
- Victor GASKIN Contrebasse, Guitare basse
- Mickey ROKER Drums
- MTUME Congas
- Roland PRINCE Guitare
- Harold LAND Saxophone ténor
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Bill HENDERSON Piano
- Billy HART Drums
- MTUME Percussion
- Roy HAYNES Drums
- Carl SCHROEDER Piano
- George ADAMS Saxophone ténor
- Marvin PETERSON Trompette
- Don PATE Contrebasse
- Lawrence KILLIAN Congas
- Charles MCPHERSON Saxophone alto
- Barry HARRIS Piano
- Richard WILLIAMS Trompette
- Cecil BRIDGEWATER Trompette
- Frank WESS Saxophone ténor
- Julius WATKINS French horn
- Chris WOOD Saxophone baryton
- Lawrence EVANS Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- Mike LONGO Piano électrique
- Al GAFA Guitare
- Ron CARTER Contrebasse
- Sam JONES Contrebasse
- Mickey ROKER Drums
- Carlo "Patata" VALDES Percussion
- Johnny COLES Trompette, Flugelhorn
- Gregory HERBERT Saxophone ténor
- Astleu FENNEL Trombone
- Howard JOHNSON Tuba
- Cedar WALTON Piano électrique, Piano
- Reggie WORKMAN Guitare basse, Contrebasse
- Bruce DITMAS Drums
- Hadley CALIMAN Saxophone ténor, Flûte
- Larry VUCKOVICH Piano
- John WHITE JR Guitare
- Bill DOUGLAS Contrebasse
- Clarence BECTON Drums
- 1 The loud minority
- 2 Mi hermano
- 3 Up and down
- 4 Watercress
- 5 Kamili
- 6 Ode to Angela
- 7 Senyah
- 8 Charisma
- 9 Matrix
- 10 Petits machins
- 11 E.W. beautiful people
- 12 Little one
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