- Tommy DORSEY Trombone, Voix
- Lee CASTLE Trompette
- John McCORMICK Trompette
- Dary CAMPBELL Trompette
- or
- Paul CHEN Trompette
- Billy MARSHALL Trompette
- or
- Paul COHEN Trompette
- Doug METTOME Trompette
- or
- Charlie SHAVERS Trompette
- Jimmy HENDERSON Trombone
- Sam HYSTER Trombone
- Tak TAKVORIAN Trombone
- Jimmy DORSEY Clarinette, Saxophone alto, Voix
- Skippy COLLUCCIO Saxophone alto
- Kenny DeLANGE Saxophone alto
- Buzzy BRAUNER Saxophone ténor
- Joe PAMELIA Saxophone ténor
- Teddy LEE Saxophone baryton
- Doug TALBERT Piano
- or
- Bob CARTER Piano
- Sam HERMAN Guitare
- Billy CRONK Contrebasse
- Bob VARNEY Drums
- or
- Jackie MILLS Drums
- Billy RAYMOND Voix
- Lynn ROBERTS Voix
- Gordon POLK Voix
- 1 Brothers
- 2 Marie
- 3 Green eyes
- 4 Make love to me
- 5 You're my everything
- 6 Little girl
- 7 Three coins in the fountain
- 8 The man that got away
- 9 Tangerine
- 10 Silk stockings
- 11 Who?
- 12 The high and the mighty
- 13 Papa loves mambo
- 14 Love you didn't do right by me
- 15 In a little spanish town
- 16 Not as a stranger
- 17 Granada
- 18 You too can be a dreamer
- 19 Lost in loveliness
- 20 It happens to be me
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