And His Band.
- Earl HINES Piano, Voix
- Eddie SMITH Trompette
- Jimmy ARCHEY Trombone
- Darnell HOWARD Clarinette
- Pops FOSTER Contrebasse
- Earl WATKINS Drums
- 1 Monday date
- 2 Bill Bailey, won't you please come home
- 3 Do you know what it means to miss New Orleans?
- 4 Lonesome road
- 5 Squeeze me
- 6 Limehouse blues
- 7 West end blues
- 8 Yes Sir, that's my baby
- 9 Caution blues
- 10 Mandy, make up your mind
- 11 A closer walk with thee
- 12 Clarinet marmalade
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