- Sathima Bea BENJAMIN Voix
- Abdullah IBRAHIM Piano
- or
- Duke ELLINGTON Piano
- or
- Billy STRAYHORN Piano
- Svend ASMUSSEN Violon
- Johnny GERTZE Contrebasse
- Makaya NTSHOKO Drums
- 1 Darn that dream
- 2 I got it bad and that ain't good
- 3 I could write a book
- 4 I should care
- 5 Spring will be a little late this year
- 6 Solitude
- 7 The man I love
- 8 Your love has faded
- 9 I'm glad there is you
- 10 Soon
- 11 Lover man
- 12 A nightingale sang in Berkeley Square
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