- Makanda Ken MCINTYRE Saxophone alto, Clarinette basse, Oboe
- Makanda Ken MCINTYRE Flûte, Basson
- Joanne BRACKEEN Piano
- Wilber MORRIS Contrebasse
- Charli PERSIP Drums
- 1 Black sugar cane
- 2 Evolvement
- 3 Breadfruit
- 4 Witch's brew
- 5 Another look
- 6 Monk & Trane
- 7 Toy rugs
- 8 Joyous remembrance
- 9 Smile
- 10 Sonny
- 11 Tomorrow tonight
- 12 A new beginning
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