- Pee Wee ELLIS Saxophone ténor, Saxophone soprano, Voix
- Martin SCALES Guitare
- Roberto DI GIOIA Keyboards, Orgue
- Patrick SCALES Guitare basse
- Guido MAY Drums
- Guests:
- Fred WESLEY Trombone
- Till BRÖNNER Trompette
- 1 It's a funky thing to do
- 2 Chicken soup
- 3 What a wonderful world
- 4 I'm so tired of being alone
- 5 A new shift
- 6 Back home
- 7 How can you mend a broken heart
- 8 Inarticulate speech of the heart
- 9 Spring like
- 10 New moon
- 11 Come on in the house
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