- Marcus MILLER Clarinette basse, Guitare basse
- Roy HARGROVE Trompette
- Raul MIDÓN Guitare acoustique, Voix
- Alex HAN Saxophone alto
- DJ LOGIC Turntables
- Federico Gonzales PENA Percussion, Keyboards, Piano
- Poogie BELL Drums
- Special guest:
- Herbie HANCOCK Piano
- ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO
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1
Blast!
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2
So What
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3
feat. Raul Midón State of Mind
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4
I Loves You Porgy
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5
feat. Roy Hargrove Amandla
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6
feat. Roy Hargrove I'm Glad There Is You
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7
feat. Roy Hargrove & Raul Midón Medley: O Mio Babbino Caro - Mas Que Nada
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8
feat. Raul Midón Your Amazing Grace
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9
Strange Fruit
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