- Mary-Chapin CARPENTER Voix, Guitare acoustique, Backing vocals
- Harry STINSON Drums, Cowbells
- Jon CARROLL Piano, Backing vocals, Accordéon
- John JENNINGS Guitare basse, Guitare électrique, Backing vocals
- Duke LEVINE Guitare électrique, Mandoline
- Dave MATTACKS Drums, Tambourin
- Benmomt TENCH Pistala, Orgue
- Bob GLAUB Guitare basse
- Pete BARENBREGGE Saxophone ténor
- Rich HAERING Trompette
- Mike CROLLY Saxophone ténor
- Robbie MAGRUDER Drums
- 1 Keeping the faith
- 2 Hero in your hometown
- 3 I can see it now
- 4 I want to be your girlfriend
- 5 Let me into your heart
- 6 What if we went to Italy
- 7 That's a real
- 8 Ideas are like stars
- 9 Naked to the eys
- 10 Sudden gift of fate
- 11 The better to dream of you
- 12 A place in the world
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