- Paula FRAZER Voice, All instruments
- 1 The only one
- 2 Halfway to madness
- 3 An awful shade of blue
- 4 Idly
- 5 Long ago
- 6 The hand
- 7 A place where I know
- 8 Taken
- 9 Like a ghost
- 10 We met by the love-lies-bleeding
- 11 This is a song
- 12 Deep was the night
- 13 Game of broken hearts (Video)
- 14 Watercolor (Video)
- 15 Always on my mind
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