Tracks 1 to 4, 14, 15 recorded November 28, 30 & December 1, 1979.
- Digby FAIRWEATHER Trompette, Cornet, Voix
- Denny WRIGHT Guitare
- Ted TAYLOR Keyboards, Synthetiseur
- Brian LEMON Piano
- Len SKEAT Contrebasse
- Stan BOURKE Drums
- Chris ELLIS Voix
- Digby FAIRWEATHER Trompette, Cornet
- Stan BARKER Piano
- Digby FAIRWEATHER Trompette
- Denny WRIGHT
- Ike ISAACS Guitare
- Len SKEAT
- 1 Going out steppin'
- 2 Run rabbit run!
- 3 Looking at you
- 4 The very tought of you
- 5 You turned the tables on me
- 6 Lover man
- 7 I can dream can't I?
- 8 I want a little girl
- 9 Mood indigo
- 10 Something to remember you by
- 11 Indiana
- 12 Georgia on my mind
- 13 Cherokee
- 14 Jeepers creepers
- 15 What a little moonlight can do
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