Réédition (2011) de l'album original [UG2861], enregistré le 27/28 avril 1960 à New York, plus 3 bonus enregistrés lors du "Newport Jazz Festival" en 1960 avec une autre formation (Quintet).
- Dizzy GILLESPIE Trompette
- Benny GREEN Trombone
- Robert DE DOMINICA Flûte
- Stan WEBB Woodwinds
- Paul RICHIE Woodwinds
- John MURTAUGH Woodwinds
- Ernest BRIGHT Woodwinds
- Richard BERG French horn
- Ray ALONGE French horn
- Joe SINGER French horn
- John MCALLISTER Tuba
- George DEVENS Vibraphone
- Hank JONES Piano
- George DUVIVIER Contrebasse
- Charli PERSIP Drums
- Leo WRIGHT Saxophone alto, Flûte
- Junior MANCE Piano
- Art DAVIS Contrebasse
- Al DREARES Drums
- 1 In a mellow tone
- 2 Things ain't what they used to be
- 3 Serenade to Sweden
- 4 Chelsea bridge
- 5 Upper Manhattan medical group
- 6 Do nothin' till you hear from me
- 7 Caravan
- 8 Sophisticated lady
- 9 Johnny come lately
- 10 Perdido
- 11 Come sunday
- 12 Lorraine (bonus)
- 13 Norm's norm (bonus)
- 14 A night in Tunisia (bonus)
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