- MULESKINNER
- David GRISMAN Mandoline, Voix
- Clarence WHITE Guitare, Guitare électrique, Voix
- Peter ROWAN Guitare, Voix
- Richard GREENE Background vocals, Fiddle
- Bill KEITH Banjo, Pedal steel guitar
- John KAHN Contrebasse
- John GUERIN Drums
- 1 Mule skinner blues
- 2 Blue and lonesome
- 3 Footprints in the snow
- 4 Dark hollow
- 5 Whitehouse blues
- 6 Opus 57 in G minor
- 7 Runways of the moon
- 8 Roanoke
- 9 Rain and snow
- 10 Soldier's joy
- 11 Blue mule
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