- Pharoah SANDERS Saxophone ténor, Miscellaneous instruments
- William HENDERSON Piano, Synthetiseur
- John HICKS Piano
- Brian McLAUGHLIN Tabla
- Lyn TAUSSIG Sarod, Chandrasarang
- Alvin QUEEN Drums
- 1 The light at the edge of the world
- 2 Dedication to James W.Clark
- 3 Softly for Shyla
- 4 After the rain
- 5 The greatest love of all
- 6 Midnight at Yoshi's
- 7 Living space
- 8 In your own sweet way
- 9 The Christmas song
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