Recorded April 30 and May 1, 1999.
- Roberto CIPELLI Piano
- Attilio ZANCHI Contrebasse
- Gianni CAZZOLA Drums
- 1 A reason to believe
- 2 Sha rock
- 3 Over the rainbow
- 4 This time
- 5 Melbourne night
- 6 Playing love
- 7 Blues in the dark
- 8 Variazone 6
- 9 Calasetta
- 10 Rue Rivoli
- 11 Nature boy
- 12 Terra do sol
- 13 Esinho
- 14 Variazone 7
- 15 Moon river
- 16 Elisa
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